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528暴跌!华泰研究电话会议痛点深度解读 图片

发布时间:2020-01-15 01:00:46 阅读: 来源:织带机厂家

528暴跌!华泰研究电话会议痛点深度解读

我们其实是从不到两千点一直坚信的看好金融,最近已经4900了,最近调整大一些,我觉得很正常,因为货币进来太多,太快,是不符合我们所讲的大长牛的真正逻辑。我觉得从现在开始,我非常同意像刚才策略宏观讲的,可能要做好调整的准备。但是现在可能调整也是大家的一个共识,多说无益,关键是怎么操作。蓝筹金融和供应链金融应该怎么看。

现在我们知道,其实监管层,以我们最近跟证券公司的调研和银行的调研,确确实实是在查杠杆,尤其是今天有一个传言,说6月4日会有三部委的查违规资金入市的传言,这个传言也很大,因为三部委联合动手,大家心里面比较恐慌。上周五我们也说了,Homs清查的影响面也是非常大的,大家一定不要去怀疑监管层查这些的决心。包括最近两天,我从很多基金公司得到情况,现在也在查市场操纵,包括联合坐庄。我觉得这个彻查的速度和幅度,应该说波及的范围是非常广的。

但是这个时候是不是就是非常恐慌,手里的股票一定要卖掉呢?我自己觉得没有必要。因为未来一定是一个个股分化的大的逻辑。现在一开始调整的时候,你看今天跌的最多的金融股都是一些大盘的金融股,有一些像我们主推的金融股反而还在涨,我觉得这个个股分化是肯定的。假设我们开始查杠杆,但是各类投资者第一个选择的都是去把流动性最好的个股先卖掉,流动性好的像券商、银行这些,可能都会受到第一轮的冲击。但是我们要看到监管层的重点清查对象,真的是金融蓝筹吗?我可以肯定的说不是的。将来要查的杠杆,我们认为都是1:3以上高杠杆的这些违规入市的资金,还有对应的小额、高利率的不符合监管标准的这些帐户的融资。这些融资渠道对应的公司是哪些呢?我们很明确的可以告诉各位,就是高估值的很多公司,就是纯属讲故事的公司。从一开始的金融的下跌,慢慢的会向一些高估值,纯属讲故事的公司蔓延。我自己理解,这个调整的幅度和空间,应该来说一个多月,金融股应该是可以接受的,但是幅度由于前面像银行股这些涨的不多,今天银行股也没有跌停,我反而认为这轮调整之后,尤其是进入7月份,很有可能金融股会在下半年有一个非常明显的超额收益。大家要注意,在加仓的时点,我们判断可能就在7月份,给予一个月的调整。

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